Étape 1 — Exporter depuis Revolut
- 1Dans l’application Revolut, ouvre ton compte Invest (actions) et ses documents ou relevés.
- 2Choisis le relevé du compte de trading, la période et le format Excel/CSV.
- 3Enregistre le fichier CSV. Si tu obtiens un fichier Excel, ouvre-le et enregistre-le en CSV.
L’aide intégrée à l’application Revolut indique où se trouvent les relevés dans ta version.
Ce qu’InvestIQ lit
- Les transactions avec leur ticker, leur quantité, leur prix et leur montant total, et les frais que ce total implique.
- Les dividendes et les mouvements de trésorerie.
- Les divisions d’actions, enregistrées comme les actions supplémentaires à coût nul — ce qui donne la même quantité et le même prix de revient que la division.
Étape 2 — Importer le fichier dans InvestIQ
- 1Crée un compte gratuit, ouvre Portefeuilles et choisis « Importer un CSV / relevé ».
- 2Dépose le fichier. InvestIQ reconnaît le courtier à ses colonnes et lit chaque ligne : achats, ventes, dividendes, frais.
- 3Vérifie ce qui a été trouvé. Chaque titre est rattaché à sa cotation (par ISIN et place de cotation quand le fichier les donne) ; ce qui est ambigu t’est montré pour confirmation avant toute écriture.
- 4Importe. Réimporter plus tard le même fichier ignore les lignes déjà importées : tu peux ajouter un export plus récent sans créer de doublons.
Étape 3 — Lancer l’audit
Une fois les positions importées, lance un audit de portefeuille : concentration, diversification, risque de marché, qualité des lignes, respect des limites que tu as fixées et liquidité, avec les points qui méritent un regard. Ce que mesure chaque partie est décrit sur la page analyse de portefeuille.
Bon à savoir
- Revolut exporte les tickers sans place de cotation ni ISIN. Les lignes en dollars sont rattachées automatiquement ; pour les autres devises, tu confirmes la cotation pendant la vérification.